2023年 1月，腾讯研究院发布了《中国网络版权十年发展趋势回顾》的研究报告，报告指出，近十年来，中国网络版权产业在市场规模增长、产业结构调整、业态模式创新、文化出海探索、协同文旅转型、实体产业升级、科技互动融合、助力共同富裕、稳定社会就业以及强化未成年人保护等十个方面取得了显著的趋势性成就。

　　《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2022年6月，我国短视频用户规模增至9.62亿，占网民整体的91.5%。短视频行业成为数字版权领域发展最为迅猛的行业，而长短视频平台因为版权问题冲突不断。2022年，长短视频平台通过尝试开展版权合作，积极解决版权侵权问题。3月17日，抖音与达成合作；6月30日，快手宣布与乐视视频达成合作；7月19日，抖音宣布与爱奇艺达成合作。短视频平台作为数字版权领域的新兴产业，加强与长视频平台的版权合作，获得更多长视频版权授权，将成为解决短视频平台版权侵权问题的重要方式，对行业版权治理和共赢发展具有积极意义。我国网络版权产业目前在国家政策的支持下正处于蓬勃发展阶段，市场规模逐年提高，网络新闻媒体和网络游戏产权占比合计超过六成，为网络版权产业的核心业态。此外短视频行业近年来势如破竹，产权占比快速提升;用户规模在各细分领域中排名第一;短视频应用日均使用时长成功超过社交通讯应用，成为我国网民使用频率最高的应用类型。未来短视频行业也将持续引领我国网络版权产业视频化发展。

　　2021年9月，中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》完善以企业为主体、市场为导向的高质量创造机制。以质量和价值为标准，改革完善知识产权考核评价机制。引导市场主体发挥专利、商标、版权等多种类型知识产权组合效应，培育一批知识产权竞争力强的世界一流企业。深化实施中小企业知识产权战略推进工程。建立规范有序、充满活力的市场化运营机制，提高知识产权代理、法律、信息、咨询等服务水平，支持开展知识产权资产评估、交易、转化、托管、投融资等增值服务。完善无形资产评估制度，形成激励与监管相协调的管理机制。积极稳妥发展知识产权金融，健全知识产权质押信息平台，鼓励开展各类知识产权混合质押和保险，规范探索知识产权融资模式创新。健全版权交易和服务平台，加强作品资产评估、登记认证、质押融资等服务。开展国家版权创新发展建设试点工作。打造全国版权展会授权交易体系。

　　2021年 12月，国家版权局编制了《版权工作“十四五”规划》，全面加强版权保护，推动新业态新领域版权保护，将网络领域作为版权保护的主阵地，不断提升版权管网治网能力。加强大数据、人工智能、区块链等新技术开发运用，进一步完善版权产业发展体系，深化版权示范创建工作，完善全国版权示范创建工作相关管理规定和措施，持续开展国家版权示范城市，示范园区（基地）和示范单位创建工作。强化国家版权创新发展基地建设。推进全国版权交易中心建设。巩固和提升国家（国际）版权交易中心和贸易基地在促进版权产业发展中的地位和作用，突出版权交易中心和贸易基地在版权评估、版权交易、版权融资、监测维权、版权咨询等方面的功能。紧密结合地方资源优势，开展专门化、专业化版权交易中心建设、充分发挥国家版权交易中心联席会议的聚集、协同和服务作用，推动版权交易中心之间的资源共享和协作发展。

　　2022年 1月，经国务院知识产权战略实施工作部际联席会议同意，联席会议办公室印发《知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施年度推进计划》，明确2021年至2022年度贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021─2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，推进知识产权强国建设的七方面115项重点任务和工作措施。

　　2022年6月，国家知识产权局出台《国家知识产权保护示范区建设方案》，要求到2025年，在全国范围内遴选 20个左右的城市（地区）完成建设工作，经评估认定为示范区，打造若干知识产权保护高地。加强知识产权保护工作整体部署，提高知识产权保护工作法治化水平，强化知识产权全链条保护，深化知识产权保护工作体制机制改革。推进区域内知识产权领域国际合作交流，维护知识产权领域国家安全。

　　2022年，针对群众反映强烈的知识分享平台侵权使用作品、强制独家授权等问题，国家版权局在联合多部门开展的“剑网行动”中对文献数据库未经授权、超授权使用传播他人作品等侵权行为开展集中整治，推进知识资源平台版权合规建设与社会共治，加强对知识服务全链条版权监管与行政执法，推进行业自律和版权信用体系建设，推动知识服务行业规范健康发展。

　　我国印刷业“十四五”发展规划明确提出，在“十四五”期间要继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，要继续提高我国印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。预计2025年底我国印刷业总产值将超过1.4万亿元人民币，与“十三五”规划实现的产值相比递增3.50%，继续保持全球第二印刷大国的领先地位。

　　2022年，受国际局势和经济环境影响，能源、物流成本居高不下，高通胀风险加剧，消费及供应链运行阻力增强，经济下行压力较大。对于纸制品而言，一方面，受上游纸浆、运输价格暴涨等因素影响，生产成本大幅提高；另一方面，受下游消费不振、需求疲软等因素影响，纸制品价格未能保持与成本的同频提高。行业利润空间受到严重挤压，经营压力增大。从产量、营收及盈利情况看，工信部数据显示，2022年全年，全国机制纸及纸板产量13,691.4万吨，同比下降1.3%；规模以上造纸和纸制品业企业营业收入15,228.9亿元，同比增长0.4%，利润总额621.1亿元，同比下降29.8％，行业产量及营收规模保持稳定，盈利水平下降明显。

　　国民经济的发展带动了消费品的需求增长，从而带动包装、防伪、物流等行业对标签需求的迅速增加。人们对于标签的个性化及功能性需求的不断提升导致标签产品加速更新换代，全球标签市场持续增长。同时，随着客户对印刷服务的保密性、个性化、以及对信息系统集成的要求越来越高，各企业在不断开拓新的服务模式的同时，也在不断将信息技术与服务相结合，在不断增加服务领域的同时，为客户解决场景应用需求，打造多层次服务的商业模式。

　　2022 年，我国彩票销售达到 4,246.52 亿元，但主要销售渠道仍以线下的实体专营店铺销售为主。即开型彩票销量近两年增长较快。具有展示效果的智能投注彩票销售设备，与传统彩票专营销售模式相比，具有布设灵活，购买及兑奖便捷，实时监控等优点，是传统销售模式的有效补充，正在逐步被各地彩票管理部门所认可，未来的市场空间巨大。随着人工智能和互联网技术的发展，智能彩票展示和销售设备功能日趋完善，能够提供多种服务，进一步提升竞争能力，市场空间逐步扩大。

　　公司主要业务为版权综合服务和商务信息用纸业务，版权综合服务业务为版权人提供确权、授权、维权、信息服务、资产管理、金融化等全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。商务信息用纸业务，以客户需求为导向，为客户提供以标签为主的商用定制产品，以复印纸、热敏纸为主的办公用纸产品、为国家彩票中心提供产品制造供应与服务、为客户提供防伪溯源的防伪标签业务。

　　“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，利用区块链技术分布式记账、不可伪造、不可篡改、可溯源的特点，为权利人提供数字版权确权存证服务。“版权家”版权综合服务平台依托旗下针对数字版权的不同表现形式（如图片、文字、视频、音乐、软件、游戏等）的各子业务平台，完整记录作品在权利人、平台、用权人中授权/转授权/使用的全过程，并通过版权区块链联盟在节点社区中广播，可实现版权流转过程的全透明，在权利人和用权人以及相关的中介方之间信息完全对称，有利于对版权内容的使用进行合理定价，并可根据相关智能合约的指令，由用权人通过平台向权利人进行自动化支付。

　　“版权家”版权综合服务平台与旗下监测业务子公司强大的全网爬虫搜索技术和海量内容数据库相结合，能对已存证用户的数字版权进行“7*24”的不间断监测，通过AI自动比对全网内容与用户存证内容的相似性，对存在高度相似的内容实时固定证据并上链，同时将相关疑似侵权信息反馈至“版权家”平台，由平台提醒用户是否进行相关维权操作及采取何种方式维权，大幅提升权利人的维权效率，增加侵权人的侵权成本。

　　商务信息用纸为公司传统业务，公司经过20余年的耕耘与产品经验积累，已经形成了良好的产品口碑及品牌效应，在与各大客户保持着长期稳定的合作关系的同时，积极开发新技术，通过一体化生产体系，为客户提供定制化服务，并提供多系列产品、技术及整体解决方案，不断提升公司的产品品质和服务品质。

　　公司的防伪标签业务主要的产品范围为汽车润滑油标签、日化产品标签、酒水饮料标签、防伪标签等，公司持续引进了捷拉斯、欧米特、麦安迪、施潘德、惠普等全球领先的进口标签印刷机，目前公司已拥有8条印刷生产流水线台自动检验机等设备，在生产流程基础上开发了全新的ERP生产管理系统和智能质量管理系统，力争用更优的硬件、软件集成为客户提供标签的系统解决方案。同时，公司也积极响应政府的“绿水青山就是金山银山”的号召，通过节约生产办公能源消耗、废弃物无害化处理及生产资料回收再利用等方式，积极提升生产过程中的环保水平。

　　公司彩票印制业务多年为持续为多家福利彩票中心提供优质服务，无论在产品质量还是售后服务方面，公司都赢得了良好的口碑，公司是彩票印制行业的领先企业之一。

　　公司经过二十多年的发展，所建立起来的“安妮”品牌效益是公司的重要核心竞争力之一，公司以“安妮”为核心品牌的多个产品系列，范围覆盖热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类的商务信息用纸，服务包括百胜、海底捞、京东商城、肯德基、必胜客、呷哺呷哺等诸多知名企业客户，全资子公司上海超级的标签经过十几年的发展，形成了润滑油标签、日化标签、酒水饮料标签、防伪标签等诸多优势产品，为嘉实多、RIO、固特异轮胎、BOSCH、TOTAL、中石油、SK、龙蟠、固特异、高露洁、胜牌、福斯、比亚迪002594）、农夫山泉、香飘飘603711）、联合利华、白猫、养生堂等诸多企业提供产品。

　　公司在“版权家”版权综合服务平台的基础上，针对不同品类客户的需求特性，开发了服务于各品类垂直市场的歌曲交易平台——“华云音乐”、游戏交易平台——“就爱就玩”、剧本交易平台——“剧派网”、软件著作权/游戏版号登记平台——“软游助手”；针对客户无法高效监测侵权行为的痛点，开发了“取证宝”，支持多种场景，可在任何环境下完成取证，通过投资入股的方式，与版权监测维权平台——“图盾”通力合作，为客户提供实时的监测服务。构建了确权-授权-维权的一体化产品矩阵。传统商务信息用纸方面，公司拥有“安妮”、“小战神”、“亮彩”等多个品牌系列，产品覆盖复印纸、热敏纸、无碳纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等全品类，可以为客户提供涉及商务信用用纸方面的各种产品。标签业务形成润滑油到日化、酒水的各个产业链，同时可以为客户的个性化需求提供定制化的服务。

　　“版权家”版权综合服务平台应用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术进行开发，为权利人提供全面的版权服务，即从版权内容诞生到版权内容变现的全方位全价值链服务。版权家以版权保护为起点，基于版权区块链和人工智能技术，协同国家授时中心、公证处、律师事务所、互联网法院等机构，构建了以版权保护为核心的一站式服务体系，形成了市场、行政、司法联动的版权保护协作机制，从技术、产品、方案、服务四个方面，为用户提供全方位的版权保护措施。

　　上海超级的超级智能生产管理系统包括了计划管理系统、生产执行管理系统及仓储物流管理系统三大部分，覆盖了生产过程，实现对生产过程的跟踪、追溯、控制、反馈及分析。通过计划管理系统，客户可以直接下单，企业根据销售订单产生采购订单，并跟踪各个产品的生产状况，实现供应链交易的全程数字化；生产执行管理系统，可以解决生产过程中的黑匣子问题，实现生产过程的透明化、可视化、可控化；仓储物流管理系统，采取条码式的智能物流管理模式，为仓库管理部门，物流部门等提供可视化的物流动态、库存状态及成品运输状态。超级智能生产管理系统是整个生产生命周期管理的综合性平台，让公司能对不断变化的市场作出快速反应，提高企业生产及商品流通的效率，以最低的成本、最快的速度、最好的质量为用户提供最满意的产品和服务。

　　“版权家”版权综合服务平台具有如下优势：（1）服务全面，在版权综合服务的深度、广度、专业性和行业覆盖度等都处于国内领先地位；（2）经验丰富，在政府服务、企业服务及个人服务都有着丰富的行业经验；（3）生态完整，通过整合学术研究、技术开发、服务运营、司法监管等上下游合作伙伴，打造内容创作、发布传播、授权开发、监测维权等完整的服务链条。基于对数字版权综合服务、优质内容运营和版权产业链的深刻理解，“版权家”依托前沿版权科技，打造简单、即时、高效、低成本的版权服务产品，实现了创作即确权、使用即授权、发现即维权。

　　商务信息用纸方面，细分至商纸业务、彩票定点印制业务及标签业务，公司已经形成了一体化生产体系优势和多产品系列优势。通过综合个性化产品设计，积极钻研产品技术，从而实现为客户提供整体个性化的解决方案，最大化满足客户的需求。

　　2022年，整体经济下行，大环境不确定因素的影响都给公司带来了巨大挑战，面对复杂的形式，公司管理层积极应对，适时优化调整战略布局，在传统商务信息用纸方面，在努力做好应对各种不确定因素的前提下，积极开拓进取，攻坚各种困难，降本增效，多区域发展业务，依托多年行业资源和品牌美誉度的积累，与重要客户持续保持稳定的合作关系，推进商纸业务的平稳发展；在数字版权业务方面，不断优化资源布局，降本节流，在持续践行“让版权实现更大价值”目标的基础上升版权产品服务、版权经营服务、版权管理服务；在夯实老业务的同时拓展新业务，公司子公司厦门安妮意风科技有限公司获取了日本品牌“Lirosa”（中文名称“原点”）品牌大陆地区合法授权，并与多家公司合作，拓展化妆品销售新业务。

　　报告期内，受宏观经济因素及大环境不确定因素等影响，公司版权服务业务部分项目进展未达预期，业务拓展未能按计划进行，部分应收账款存在回收风险，公司根据会计准则计提了坏账损失；同时控股子公司欧森营地业务研学教育业务基本暂停，导致欧森营地业绩锐减，公司对并购欧森营地产生的商誉计提减值1,320.39万元。报告期内，公司实现营业收入为36,120.80万元，同比下降8.26%，归属于上市公司股东的净利润为-13,751.33万元,同比下降708.31%。

　　面对复杂的形式，尽管艰难，但回顾一年，公司仍牢牢抓住业务重点，及时调整优化业务布局，夯实传统业务的同时努力拓展新业务，稳步实现业务增长。

　　版权家在成为金链盟首批FISCO BCOS解决方案合作伙伴之一的基础上，前海版权研究院与金链盟达成战略合作，双方将基于各自技术优势及行业资源开展深层次的交流与合作，共同推进版权区块链领域的生态建设。同时，前海版权研究院与深圳文交所达成战略合作共同促进文化版权智慧管理。双方将结成长期、全面的战略合作关系，共同研究为文化企业提供基于区块链技术的文化作品版权存证与登记、文化衍生品防伪溯源、知识产权保护和文化金融等服务内容的可行性方案，共同探索文化产权和知识产权运营服务模式，助力文化企业实现文化资产数字化综合管理。

　　2022年 1月，中央网信办、中央宣传部等十六部门联合公布国家区块链创新应用试点名单，深圳前海版权智慧版权创新发展研究院入选“区块链+版权”入选国家区块链创新应用试点名单。公司将依托区块链技术，为版权登记、授权管理、版权交易、版权运营及版权保护等版权产业链相关业务提供解决方案。2022年 7月，泰山国家图书版权交易中心和公司签订合作协议，在版权交易方面，公司将进一步拓展。

　　报告期内，因大环境等不可控因素影响，公司研学教育业务锐减，为降低影响，公司调整布局，拓展团建活动项目，为客户提供个性化有创意活动的项目，从活动策划到接待、执行一体化的服务，给客户提供不一样的体验。

　　公司通过加强层级管理，引入先进的管理理念，加大薪酬绩效激励作用，充分调动了团队的积极性。公司商务信息用纸定制品在保持市场较强竞争力的同时，销量和份额也实现稳中有升；彩票用纸继续保持对10个省级彩票中心的供应合作；公司标签业务产品持续为包括BP、固特异轮胎、博世等世界500强在内的多家客户提供服务。整体商务信息用纸业务继续保持稳定盈利。五、公司未来发展的展望

　　2023年，公司将继续围绕以在品牌价值、市场份额、顾客满意度三个方面成为所服务市场中的领先者为愿景，“以顾客为中心，以奋斗者为本”为核心价值观，以“创新、服务、价值”为公司经营理念，通过聚力打造创造力，推动产品产业化、实现企业高质量发展。

　　1、坚持产品服务为核心的企业战略，完善产品服务体系。在版权及商纸、印刷、标签的细分行业里为客户提供有特色的产品及服务。发挥公司的平台优势及技术优势，在产品、内容上开启专业化服务，上至上游，下至下游客户打通全产业链，提供专业化精细化的服务，从而形成稳固的战略合作关系。在研学教育方面，将香草园打造成研学教育基地及劳动实践基地，与各大研学机构开展合作，同时开展各式各样的营地活动、团建活动，打造欧森、香草园品牌。

　　2、根据市场变化调整方案，降本增效。面对国际环境对市场、行业的影响，公司积极应对并及时调整部分项目，同时全面加强内控工作，强化对子分公司的管理，继续发挥集采优势，降低成本，同时通过智能化的生产管理系统实现对生产过程的跟踪、追溯、控制、反馈及分析，做到物料精细应用、问题精准定位、事后精确分析。

　　3、加强人才培养，完善梯队建设根据公司发展战略，通过人才引进、内部培育等方式吸引优秀人才，结合岗位性质完善考核机制、采用股权激励等方式留住人才，做好管理、研发、营销、生产等各方面人才的储备和补充工作，推动公司可持续发展。

　　4、加强内控，构建长效风险防范体系。公司将积极落实全部审计的要求，在常态化内控中发现的问题落实整改，加强对子公司的内控巡查，优化投资模式，减低投资风险。

　　公司复印纸、热敏纸、彩票纸、标签用纸的的原材料为纸张，原纸等，上游木浆价格的变动直接影响着原纸的价格，进而影响公司采购成本的上升，采购成本是影响公司利润的重要因素，因此公司通过集团集中采购，合理约定采购及销售价格的方式降低因原材料价格上涨带来的风险。

　　公司前期对“版权大数据平台建设”项目的可行性进行了充分论证和财务测算，综合评价了风险和收益。但募投项目的实际实施效果受宏观经济大环境及行业发展进度等多方面因素的影响，存在一定的不确定性。谨慎起见，公司将募投项目建设周期延长二年至2023年12月31日，同时将募集项目节余资金永久补充流动资金。公司在募集资金的使用中，会坚持充分论证、科学决策、谨慎投资的原则，同时不断完善公司内部控制机制，降低投资失误的风险。

　　创新业务的开拓能够给公司未来持续的发展注入新的动力，但同时也需要一定规模的前期投入，且受行业、管理、团队经验等因素影响，创新业务的开拓势必面临较高的风险。如公司创新业务的发展未达预期，则可能对公司经营业绩造成一定不利影响。

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